Корпоративные
финансы

Помогаем привлечь капитал на максимально выгодных условиях

Помогаем привлечь капитал на максимально выгодных условиях

Мы предоставляем нашим клиентам всестороннюю поддержку в вопросах развития компании путем приобретения нового бизнеса, продажи бизнеса или его части, а также выхода на рынки капитала. Наши специалисты по сопровождению сделок разберутся в сути приобретаемого бизнеса и помогут выявить риски при проведении Вами сделок M&A, а специалисты по рынкам капитала помогут Вам привлечь капитал на максимально выгодных условиях.

Сопровождение сделок M&A

В рамках сделок по слияниям и поглощениям, осуществляемых нашими клиентами, мы можем консультировать в случае продажи или приобретения бизнеса как внутри России, так и в международных сделках.

Комплексное предынвестиционное исследование для покупателя (Due Diligence).

Выступая в интересах Покупателя, мы оказываем содействие в:

  • Формулировании стратегии M&A;
  • Формировании расширенного списка целевых объектов;
  • Всестороннем анализе потенциальных целевых объектов;
  • Переговорах с выбранным целевым объектом;
  • Координации Due Diligence;
  • Структурировании и закрытии сделки.

Комплексная подготовка бизнеса к продаже или привлечению инвесторов (Vendor Assistance).

Выступая в интересах Продавца, мы окажем содействие в:

  • Формулировании стратегии M&A;
  • Формировании расширенного списка потенциальных Покупателей;
  • Организации информационной комнаты данных (физической или виртуальной);
  • Всестороннем анализе потенциальных Покупателей;
  • Переговорах с выбранным Покупателем;
  • Проведении Vendor Due Diligence или защите интересов Продавца в ходе Due Diligence Покупателя;
  • Структурировании и закрытии сделки.

Организация сделок по привлечению капитала и M&A:

  • Привлечение акционерного и кредитного финансирования;
  • Консультирование по сделкам M&A;
  • Разработка финансовых моделей и бизнес-планов.

Консультирование по корпоративным финансам:

  • Анализ оптимальной структуры капитала для повышения стоимости компании;
  • Разработка стратегии устойчивого роста компании;
  • Разработка плана финансовой реструктуризации бизнеса.

Команда профессионалов

Наша команда специалистов в области корпоративных финансов обладает большим опытом в M&A и глубоким пониманием особенностей функционирования современного бизнеса в России и за рубежом.

Наши сотрудники участвовали в сопровождении сделок и организации привлечения капитала для ключевых игроков различных рынков (строительство и девелопмент, ТМТ, FMCG).

Наши контакты

Кудрат Нурматов
Кудрат Нурматов
Партнер
Директор по корпоративным финансам
Москва